Häxan Makaroni är en snäll gammal häxa. Men hon tror inte på änglar och blir arg så fort någon försöker prata med henne om att änglar finns. Häxan och hennes katt, Chatten, flyttar till ett nytt hem i en skogsdunge i en liten by som heter Väsby och som har den där speciella häxdoften. Två änglar kommer på besök och ger dem healing för det är bestämt av Universum att de ska ingå en pakt med människobarnen Polly och Ebbe som de snart kommer att möta. Och fler möten väntar – med dödgrävaren Svart-Erik till exempel och häxan förundras över människornas konstiga seder. I hemlighet möter Chatten sin lilla söta kattguide från andra sidan och som hjälper honom att våga säga ifrån till häxan. Till Vårkulla på Tärnö åker Häxan Makaroni och hennes 101 häxvänner för att väcka Draken som ligger och sover i en väl gömd grotta. Fiskare Hjalmar och hans son Hans håller på att ta upp sina fiskegarn, och får se Draken som absolut inte får visa sig. De får ihop några frivilliga och går skallgång efter Draken. Men, det går inte riktigt som de har tänkt sig. Fiskaren Hans får fnatt och ger sig ut på skattjakt i de läskiga grottorna. Polly och Ebbe ska också åka till Tärnö. Deras mamma är synsk och ska hjälpa till att leta efter Draken. En spännande äventyrsbok, lärorik, fascinerande och som ger många fina insikter. Resten av berättelsen finns i del 2 – Häxan Makaroni i Draklandet.