Inför börsnoteringen vill Hoi Publishing ta in 20 Mkr i nytt kapital redan i början av juni. Pengarna ska användas för expansion både i Sverige och på den nordiska marknaden.
– Att vi söker just 20 Mkr är för att det motsvarar vårt beräknade kapitalbehov för att genomföra alla delar av den beslutade strategiplanen där – något förenklat – hälften kommer att användas till att bygga ut den svenska verksamheten inklusive våra imprints, nuvarande och tillkommande, och där resterande finansiering avser vår internationella expansion, säger Lars Rambe, VD på Hoi Publishing och tillägger:
Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!
– Kapitalet ska vara tillräckligt för att etablera oss ordentligt på den nordiska marknaden liksom att ta marknadsandelar i Sverige.
Formellt ska beslut om emissionen tas på bolagsstämman i slutet av maj. Förutom den stora emissionen på maximalt 20 Mkr (4,445 miljoner B-aktier à 4,50 kr), varav Hoi Publishing redan har säkrat garantier på 10 Mkr genom sitt samarbete med Dividend Sweden (nu noterat på NGM som DS Plattformen AB). Dividend kommer även att genomföra en ägarspridning av 750 000 aktier inför noteringen.
Stödprenumeration. Boktugg Mini (från 10,42 kr/mån) ger tillgång till vissa premiumartiklar.
”Priset per B-aktie har fastställts utifrån styrelsens samlade bedömning av bolaget innefattande investerat kapital, en jämförelse med andra jämförbara bolag, en analys av tidigare transaktioner för bolag inom samma bransch, rådande marknadsläge samt uppskattningar om Bolagets framtida affärsmöjligheter och vinstutsikter”, skriver Hoi i kallelsen till bolagsstämman.
Så hur långt borta ligger börsnoteringen?
– Ansökan till NGM Nordic SME kommer att lämnas in inom kort enligt överenskommelse med dem. Noteringshandlingar förbereds nu tillsammans med vår mentor Nordic Advisors, säger Lars Rambe och fortsätter:
– Vi har förmånen att ha Nordnet som vår Selling Agent, vilket betyder att teckningserbjudandet kommer att spridas mycket brett i Sverige, Danmark och Finland.
Hoi Publishing kommer även att emittera aktier som utgör betalning för det förvärv som gjorts av Tallbergs förlag.
Fotnot: Boktuggs chefredaktör är passiv delägare i Hoi Publishing.
