Storytel meddelar att de kommer att göra en riktad nyemission på upp till sex miljoner aktier före börsens öppning på fredag morgon. Med aktuell börskurs motsvarar det 977 Mkr.
I ett pressmeddelande på torsdagskvällen skriver Storytel:
Storytel AB offentliggör härmed en avsikt att genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 6 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för att bland annat tillgodose Bolagets accelererade investeringar i innehållsproduktion, försäljning och marknadsföring i enlighet med Bolagets kommunicerade expansionsstrategi. Storytel har gett ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen.
Hur mycket pengar kan en sådan nyemission ge? Efter att helårsrapporten blev offentlig i morse har Storytelaktien tappat 6,6 procent under dagen och stängde på 162,80 kr. Sex miljoner aktier skulle därmed ha ett börsvärde på 976,8 Mkr.
Om man lyckats genomföra en nyemission till kursen 166,67 kr så skulle det gett en miljard kronor i nytt kapital. Men ofta sker en riktad nyemission till lägre kurs. Storytel genomförde en liknande nyemission i september 2018 som gav 500 miljoner kronor.
Helt klart är i alla fall att Storytel tänker fylla på kassan rejält för att kunna investera mer i de nya marknader som fortfarande har långt kvar till lönsamhet.
Storytel har idag drygt 56 miljoner aktier och ett börsvärde på 9,1 miljarder kronor i skrivande stund.
“Den Riktade Emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm kl. 9.00 den 21 februari 2020. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och när som helst välja att avbryta bookbuilding-förfarandet och således avstå från att genomföra den Riktade Emissionen”, skriver Storytel.
