Slaget om Sethanon

Pug och Tomas har med hjälp av draken Ryath rest genom tiden till andra världar för att söka orsaken till det som hotar Midkemia och Kelewan. De söker upp den gamla världen Aals orakel, som säger att de måste finna Macros den Svarte. Till slut lyckas de spåra trollkarlen till en paradisliknande ö, där de alla tre genom Fiendens verk blir fångar i en redan passerad tid. De måste snabbt häva förtrollningen för att kunna komma till prins Aruthas undsättning. Samtidigt är prinsen och hans följe på väg norrut för att ta upp striden med moredhelernas ledare Murmandamus.

I den väl befästa staden Armengar möts prinsen och Murmandamus i en första blodig sammandrabbning. Men Murmandamus har en alldeles särskild plan. Han samlar åter sina styrkor och marscherar mot staden som är hans egentliga mål - Sethanon.